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　　东证券发布研报称，预测安适汽车（00175）2025-2027年归母净利润分手为170.41、206.04、243.18亿元，督察可比公司2026年PE平均估值11倍晋中异型材设备厂家，蓄意价20.79元东说念主民币，23.37港元（1港元=0.8898元东说念主民币），督察“买入”评。

　　东证券主要不雅点如下：

　　公司1月销量发达略好于行业预期平均水平

　　1初一利汽车总销量27.02万辆，同比增长1.3。1月汽车市集处于政策改换阶段，新动力购置税补贴退坡类似部分省市以旧换新补贴处于赓续落实当中，奢侈者不雅望厚谊较重晋中异型材设备厂家，同期筹议春节错位身分影响，乘联会初步算1月狭义乘用车售市集限制约为180万辆，同比增长0.3，其中新动力乘用车瞻望售80万辆支配，同比增长约7.5。安适汽车1月合座销量发达较好，略于行业预期水平。

　　“油电并举”夯实国内销量基盘，出海销量获得大幅增长

　　1初一利销量21.74万辆，环比增长25.8。安适“油电并举”战术在1月成显赫，1初一利新动力汽车销量12.43万辆，同比增长2.6；燃油车销量14.59万辆，同比增长0.2，环比增长76.8。其中安适星河销售8.30万辆；星系列车型销量13.44万辆，同比增长2.5，环比增长86.5。1月20日安适星河V900上市，新车定位旗舰MPV，售价26.98-32.98万元。2026全年安适汽车将出约10款车型，该行合计安适星河家具矩阵的完善以及燃油车布局对冲了新动力补贴退坡的部分影响，隔热条PA66公司将具备较强的销售韧。1初一利出口6.05万辆，同比增长121.2，环比增长50.1，公司1月出口快速增长标明前期国外布局获得成。1月15日氪007

　　GT在欧洲销售晋中异型材设备厂家，售价37.4-46.7万元远于国内市集；1月23日Geely

　　EX2车型在印尼上市，新车已于当地工场投产，克和氪亦同步参预当地市集竣事协同发展。该行合计在整车板块β或靠近压力的配景下，公司新动力矩阵完善、端进取、燃油车平定基盘以及国外市集快速延迟仍将成为公司2026年主要看点。

　　氪端化获得成，全域AI 2.0体系发布

电话：0316--3233399

　　1月氪销量2.39万辆，同比增长99.7；克销量2.89万辆。氪端化获得成，氪9X流畅两月成为50万大型SUV销量，氪009流畅两年景为40万以上MPV销冠。氪下款重磅车型氪8X将于上半年上市，新车定位低于9X车型，旨在袒护全尺寸端SUV市集。氪8X取舍与氪9X相同想象谈话，有望搭载6C快充大电板、宽广AI数字底盘和48V主动踏实杆等确立。1月6日，安适在CES

　　2026发布了WAM寰宇举止模子和新代沉宽广G-ASD，G-ASD已发氪、克16款车型，在端正允许条目下安适还将于本年送速L3和低速L4并竣事Robotaxi运营。该行合计氪端化获得成，将来安适与氪整后的战术协同与限制应将拖拉体现。

　　风险指示：安适、克、氪销量低于预期风险、本钱限度不足预期风险。

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牵累裁剪：史丽君

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